在顧問的例行事務中,有一項必然發生的工作,就是每個月提供給客戶月報。
每家公司的月報作法各有不同,端看顧問想提供客戶什麼資訊、每月檢核、或數據圖表呈現。
有見過很高效的方式是直接設定好 Dashboard 儀錶板,每月截圖即可,非常清楚又省事。
我們公司沒有特別規定內容或是公版,只要提出的是有價值的內容,不只是 report,且需要包含 insights 與指引。
那麼,對於同一個案子的每月月報,難道就是照樣輸出嗎?
或同樣都是媒體型的客戶,月報內容就應該長得一樣嗎?
記得剛進公司半年的時候,那個傳說中忙碌的五月同時簽約了好幾份報告,雖然有錯開時間提交成品,但仍十分緊湊。
當時也還在新手打怪磨練當中,還沒這麼清楚報告書應該怎麼呈現才能對客戶真正有幫助。
不過,天生就很愛觀察/實驗的我,就在每份報告書製作過程中,運用不同的方法,試圖找出有效率又能達到目標的作業流程,並且也確實試出沒有效率、以後千萬不要拿上戰場的作法。
做月報也是一樣,對我來說並沒有什麼叫做公版。
當然有些圖表、重要指標是必要出現的,但多的是不同的切入角度、數據觀測的方法,也因為每個案子的目標、需求不同,在成效的指標設計上就因案子而異。
即使在同一個案子的月報中,也能夠依據自己的成長,以更多、更廣的角度去評估成效,甚至能從這些數據裡面得到訊息,進而產生實際的建議,提供給客戶做更進一步的優化及改善。
有時候還會因為客戶對於行銷極不熟悉,一般的報表呈現對他們來說不容易理解,所以在每次的月報都會盡量去簡化資訊量,時不時調整圖表、用詞、以及抓取的成效觀測指標,試圖讓他們能輕鬆得到結論:
- 目前專案是否成長、退步?
- 專案帶來多少流量?
- 比起上個月增加/減少多少?
- 目前排名達成率多少?
- 哪些網頁成效最好、哪些需要重新調整?
有了清楚的資訊及實用的建議,
就能降低客戶疑慮並讓客戶安心。
尤其我們很常直接面對客戶老闆本人,老闆都是大忙人的情況下,月報是我們唯一交流的時刻,若能在這部分做到確實放心,也就做好了客戶關係管理。
之後還會陸續聊聊新手應該如何開始製作建議書、報告書,如何能提供有價值的資訊、又能展現專業?
感謝你看到這裡,我們明天繼續囉。