在顧問的例行事務中，有一項必然發生的工作，就是每個月提供給客戶月報。
每家公司的月報作法各有不同，端看顧問想提供客戶什麼資訊、每月檢核、或數據圖表呈現。
有見過很高效的方式是直接設定好 Dashboard 儀錶板，每月截圖即可，非常清楚又省事。
我們公司沒有特別規定內容或是公版，只要提出的是有價值的內容，不只是 report，且需要包含 insights 與指引。
那麼，對於同一個案子的每月月報，難道就是照樣輸出嗎？
或同樣都是媒體型的客戶，月報內容就應該長得一樣嗎？
記得剛進公司半年的時候，那個傳說中忙碌的五月同時簽約了好幾份報告，雖然有錯開時間提交成品，但仍十分緊湊。
當時也還在新手打怪磨練當中，還沒這麼清楚報告書應該怎麼呈現才能對客戶真正有幫助。
不過，天生就很愛觀察／實驗的我，就在每份報告書製作過程中，運用不同的方法，試圖找出有效率又能達到目標的作業流程，並且也確實試出沒有效率、以後千萬不要拿上戰場的作法。
做月報也是一樣，對我來說並沒有什麼叫做公版。
當然有些圖表、重要指標是必要出現的，但多的是不同的切入角度、數據觀測的方法，也因為每個案子的目標、需求不同，在成效的指標設計上就因案子而異。
即使在同一個案子的月報中，也能夠依據自己的成長，以更多、更廣的角度去評估成效，甚至能從這些數據裡面得到訊息，進而產生實際的建議，提供給客戶做更進一步的優化及改善。
有時候還會因為客戶對於行銷極不熟悉，一般的報表呈現對他們來說不容易理解，所以在每次的月報都會盡量去簡化資訊量，時不時調整圖表、用詞、以及抓取的成效觀測指標，試圖讓他們能輕鬆得到結論：
- 目前專案是否成長、退步？
- 專案帶來多少流量？
- 比起上個月增加／減少多少？
- 目前排名達成率多少？
- 哪些網頁成效最好、哪些需要重新調整？
有了清楚的資訊及實用的建議，
就能降低客戶疑慮並讓客戶安心。
尤其我們很常直接面對客戶老闆本人，老闆都是大忙人的情況下，月報是我們唯一交流的時刻，若能在這部分做到確實放心，也就做好了客戶關係管理。
之後還會陸續聊聊新手應該如何開始製作建議書、報告書，如何能提供有價值的資訊、又能展現專業？
感謝你看到這裡，我們明天繼續囉。